??社交電商拼多多正式登陸納斯達(dá)克,股票代碼“PDD”,開(kāi)盤(pán)價(jià)26。 5 美元,較 19 美元的發(fā)行價(jià)上漲39。47%。截止收盤(pán),拼多多股價(jià)上漲7。 8 美元,報(bào)26。 8 美元,較發(fā)行價(jià)上漲41。05%。按收盤(pán)價(jià)計(jì)算,拼多多市值達(dá)到296。 88 億美元,在隨后的盤(pán)后交易中,拼多多股價(jià)再度上漲5%。
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美國(guó)東部時(shí)間 6 月 29 日,拼多多向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交IPO招股書(shū),此次IPO交易的承銷(xiāo)商為瑞銀、高盛及中金公司。
更新版招股書(shū)顯示,拼多多計(jì)劃在此次IPO中發(fā)行 8560 萬(wàn)股ADS股份,以 19 美元/存托證券的定價(jià)計(jì)算,整體募資規(guī)模為16。
?? 26 億美元,市值達(dá)到210。 48 億美元。其中騰訊和紅杉資本將在此輪IPO中擬各增持2。 5 億美元。
此外,拼多多還有已授予和尚未行使的5。 82 億期權(quán)的普通股,若發(fā)售后全部行使購(gòu)股權(quán),拼多多將達(dá)到50。 13 億股普通股。
拼多多稱(chēng)IPO承銷(xiāo)商已行使超額配售權(quán),將執(zhí)行購(gòu)買(mǎi)額外 1284 萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS)的選項(xiàng),募資金額達(dá)到18。
?? 7 億美元。若加上這兩項(xiàng)因素,拼多多市值將超過(guò) 240 億元。
招股書(shū)顯示,拼多多 2018 年第一季度的總收入13。 85 億元,凈虧損2。 01 億元。其中來(lái)自于在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)的營(yíng)收增長(zhǎng)至11。 08 億元;來(lái)自于代理費(fèi)的營(yíng)收從上年同期的 3360 萬(wàn)元人民幣增長(zhǎng)至2。
?? 765 億元。
2018 年第一季度,拼多多平均月活躍用戶(hù)達(dá)到1。 66 億,截至 2018 年 3 月 31 日的 12 個(gè)月中,拼多多的活躍買(mǎi)家達(dá)到了2。 95 億,平均每個(gè)活躍買(mǎi)家的年度消費(fèi)為673。 9 億元,GMV達(dá)到了 1987 億元。
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截至本次發(fā)行股份前,拼多多CEO黃崢擁有2,074,447, 700 股,持股比例為50。7%,紅杉中國(guó)創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人沈南鵬擁有181,830, 600 股,持股比例為4。4%。所有董事和高管共持股55。5%。機(jī)構(gòu)股東方面,騰訊持股18。
??5%,高榕資本持股10。1%,紅杉中國(guó)持股7。4%。
預(yù)計(jì)本輪IPO后,創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO黃崢將占股46。8%,擁有89。8%的投票權(quán),騰訊所占股比為17。0%,投票權(quán)為3。3%;高榕所占股比為9。3%,投票權(quán)為1。8%;紅杉資本所占股比為6。
??8%,投票權(quán)為1。3%。
從創(chuàng)立到上市僅用時(shí)2年11個(gè)月拼多多上市,刷新了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最快上市紀(jì)錄,從2015年9月上線(xiàn)到登陸納斯達(dá)克,拼多多僅用時(shí)2年11個(gè)月。
招股書(shū)顯示,拼多多自成立以來(lái),活躍消費(fèi)者數(shù)量、活躍商家數(shù)量、GMV等數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。
截至2018年6月30日的12個(gè)月期間,拼多多活躍買(mǎi)家數(shù)達(dá)3.44億。Q2季度,拼多多的平均月活用戶(hù)達(dá)1.95億,較Q1增長(zhǎng)17%。
截至2018年6月30日的12個(gè)月期間,拼多多GMV達(dá)2621億元,活躍買(mǎi)家平均消費(fèi)額從674元增至763元。此外,拼多多平臺(tái)的收入繼續(xù)保持高速增長(zhǎng),2017年全年傭金及廣告收入為17億元,2018年Q1季度傭金及廣告收入則達(dá)13億元,較去年同期大漲37倍。
值得一提的是,拼多多僅用時(shí)2年,GMV便突破千億大關(guān),相較之下,京東(36.50 +1.67%)用時(shí)15年,而淘寶用時(shí)5年。
2014年阿里巴巴在紐交所上市之時(shí),開(kāi)盤(pán)首日?qǐng)?bào)收93.89美元,漲幅達(dá)到38.07%;同年京東、聚美優(yōu)品上市首日股價(jià)漲幅分別為10%、9.91%。
時(shí)隔四年,打破了阿里、京東在國(guó)內(nèi)電商行業(yè)形成兩強(qiáng)對(duì)峙格局的拼多多,上市首日的股價(jià)漲幅超過(guò)同行前輩。
盡管此前快速成長(zhǎng)中的拼多多,假貨頻發(fā)、商家維權(quán)等“發(fā)展中問(wèn)題”逐步顯露。但資本市場(chǎng)是理性而冷酷的,對(duì)于拼多多的認(rèn)可,是其行業(yè)、商業(yè)模式、管理團(tuán)隊(duì)、運(yùn)營(yíng)情況等因素綜合考量的結(jié)果。
北京時(shí)間2018年6月27日,股票代碼為“PDD”的拼多多正式登陸納斯達(dá)克。開(kāi)盤(pán)后,股價(jià)增至26.5美元,較19美元的發(fā)行價(jià)上漲39.47%。
截至收盤(pán),拼多多股價(jià)上漲7.7美元,報(bào)26.7美元,較發(fā)行價(jià)上漲40.53%。按該收盤(pán)價(jià)計(jì)算,成立不到三年的拼多多市值達(dá)到了295.78億美元,超過(guò)了成立19年的攜程。后者于2003年登陸納斯達(dá)克,目前市值230.55億美元。
顯然,股價(jià)的飆漲足以證明,在美國(guó)資本市場(chǎng),拼多多受到了投資者的普遍關(guān)注和認(rèn)可。
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