證券投資沙龍(誰能給個證券經紀業(yè)務營銷方案)

1.誰能給個證券經紀業(yè)務營銷方案

這有公司的兩份東西 你看看有沒有 證券營銷歷來就有，從原來的以營業(yè)部一手靠輻射周邊地區(qū)，另一手靠營業(yè)部管理層拉攏部分大客戶的傳統(tǒng)做法，開始轉向主動出擊，用人海戰(zhàn)術搶占市場的營銷手段。

0 C& C# l0 L+ M4 Q$ a a, F ]/ I 經歷了那么多年，也一步一步看過了證券營銷的內容，現(xiàn)在我終于站上管理的崗位來看待證券營銷。但問題越來越多，業(yè)績遲遲沒有進步，現(xiàn)狀告訴我一定有哪里做錯了。

0 r7 ~7 A% q; A 日常管理問題： 1，人員素質問題：： m7 A+ ?) ^& v: y) p3 u1 C 人員素質問題是大問題，感覺自覺工作的員工比較少，定位清晰的員工比較少，很多人抱著試試看，撈一把的態(tài)度來看待這份工作，總結為職業(yè)素養(yǎng)不高。當然很多員工能力上本身也存在問題，導致理解新知識，新業(yè)務的能力不足，很難專業(yè)的和客戶進行交流。

5 m. K' P. M7 ^2 |: Z4 _( g+ z 但核心問題是態(tài)度問題，如果員工無法自我調劑心態(tài)，讓自己積極的思考，努力的工作。如果不行，該怎么做？： U* Y. w" B6 o1 e - u! h7 k) v& f4 j, I 寫到這里自己茫然了！招聘環(huán)節(jié)出了問題，還是日常培訓出了問題，還是企業(yè)文化培訓沒有做好，思想統(tǒng)一的有問題？現(xiàn)在才知道經驗多有用，因為你遇到問題以后不用思考直接可以參照。

而目前我的問題，只有我自己可以解決。0 V1 b7 e. ]1 G1 O* o 綜合來說，還是團隊日常管理上出了問題，管理抓細節(jié)果然沒有錯，但如何抓，抓什么這是問題。

2，日常業(yè)務問題：9 `6 r, s! G$ b3 s- K' o, G4 h4 H1 u 證券營銷也是靠天吃飯的行業(yè)，我目前擔憂的是我們沒有核心的渠道和營銷思路。與其說是員工沒有思路，還不如說是我自己沒有思路。

手一攤靠小朋友們自己努力能創(chuàng)造多少業(yè)績呢？+ {9 E+ o- B, F$ E7 b- Q0 o8 I7 ` ( R0 s4 n- Z; g5 w0 v 近期對自己超級沒有信心，因為越做越累，本來很擅長的領域居然變成了軟肋，真的還是假的天知道，但底氣的確不如前了。該怎么做。

& N. |5 S0 x! s8 e1 q/ m 營銷管理應該是自己領著一群人作業(yè)務呢？還是一個人后面坐鎮(zhèn)指揮員工做業(yè)務呢？前者看似不像管理者呀？ 營銷團隊日漸重要 在營銷團隊建設方面，實踐中已經有一些嘗試，最具代表性的有原富有證券的“分田到戶”模式、大鵬證券“投資理財顧問”模式和西南證券“三人客戶組”模式等，這些模式本身都取得了一定的效果。 業(yè)界專家梁延夫先生提出金子塔型、外掛型等五種營銷團隊模型，并認為，建設經紀人團隊有一點非常重要，這就是：券商應該變直接經營客戶為直接經營經紀人，再由經紀人來經營客戶。

按照證券行業(yè)在國際上的發(fā)展規(guī)律看，客戶是企業(yè)生存發(fā)展的根基，經紀人則是客戶來源的保證，有了高績效的經紀人團隊，券商的資源優(yōu)勢才能夠轉化為生產力和企業(yè)核心競爭力，才有可能長久經營。這個規(guī)律也必然適應我國證券行業(yè)。

青海證券孫李銘副總經理坦言，一個好的營銷團隊必須有好的營銷經理，他們不但直接面對客戶，而且也帶領著一批人在實現(xiàn)公司的目標，因此，他們代表著公司連接著公司與市場，客戶往往從他們身上看到公司的企業(yè)文化及公司的發(fā)展狀況，來認知一個證券公司，從而確定他們對企業(yè)的忠誠度，因此營銷經理的選擇與培養(yǎng)是企業(yè)營銷能否成功的關鍵一環(huán)。 但假如把好的營銷經理都招納到公司里，如果公司不能提供支持，對營銷經理沒有激勵措施，也很難保持營銷經理對公司的忠誠度。

為此，青海證券已為營銷經理搭建了一個非常好的管理客戶的平臺，并一直把因使用先進的技術而節(jié)省下的成本費用補貼給營銷經理，使公司形成了一整套的營銷激勵措施。 團隊建設有章可循 普元軟件CEO劉亞東博士建言，營銷團隊建設要以客戶分群為基礎，負責不同客戶群的客戶經理（目前：經紀人）提供度身定做的產品和服務給客戶。

Sales Leader（銷售部門經理）負責客戶經理的考核和管理，同時為客戶服務。從整個來講，客戶經理和Sales Leader組成企業(yè)的銷售部門，負責把企業(yè)的產品銷售給最終客戶，企業(yè)可以有許多定位于不同客戶群的銷售部門。

與此處在同一級的是市場部，負責產品的促銷和具體活動來協(xié)助銷售和企業(yè)產品的推廣。在最上層，是企業(yè)的總部管理人員，負責整個企業(yè)的銷售管理、市場管理、資源管理，完成整個企業(yè)組織的戰(zhàn)略規(guī)劃和整合。

“客戶群——〉客戶經理——〉銷售部門經理——〉總經理”的組織架構為業(yè)務整合、服務整合、資源整合、管理整合提供了一個合理的組織模型。在海外，美林、摩根斯坦利、嘉信等券商都采用這樣的模型。

對于營銷隊伍建設的具體方法，華泰證券經紀業(yè)務總監(jiān)、經紀業(yè)務總部總經理沈同忠認為，建立營銷團隊能力，一是要培訓，而且要持續(xù)不斷地培訓，才能更新知識、發(fā)展能力；二是要開展交流活動，培養(yǎng)團隊精神；三是建立科學合理的獎懲機制；四是提供發(fā)展空間，增強員工的忠誠度。 國泰君安的符學東副總裁也提出了一系列營銷隊伍建設的基本方法，并指出要建立科學的組織架構和強大的IT支持平臺。

他認為未來金融市場的相互關聯(lián)性會很大，涉及的產品和服務會非常復雜，對營銷團隊的能力要求是全方位的。這時候，就需要有科學的組織架構，以便。

2.沙龍聚會如何策劃,如何運營

原發(fā)布者：愛美吧日化

沙龍活動策劃流程1、沙龍主題：**********2、沙龍目的：6W2H銷售原則，樹立清晰的策略及目標3、沙龍策劃流程：四、沙龍物料準備及預算：五、沙龍工作流程：前期工作日程：會前一周：活動計劃確定，跟講師溝通確定時間，分配工作。會前三天：再次確定人數及當日人員安排，再次跟講師商討。會前一天：主要負責人碰頭，主持人串詞，所有物品準備完成并確認，發(fā)送沙龍時間及地點，提示短信或微信，及時掌握參會人員情況。會議當天：早晨開始布置會場、物資搬運、設備調試。六、沙龍活動時間：2018年*月*日（暫定）七、沙龍活動地點：***********八、活動組織機構：主辦方：***********承辦方：***********沙龍?zhí)匮钨e：***講師九、沙龍活動策劃1、沙龍?zhí)接憙纱笾黝}解釋：教練式領導力：模塊一《訓練式課程》時間：為期三天，通過一系列環(huán)節(jié)的設計，開啟被教練者向內看自己的通道，從而讓被教練者在思想觀念上有一個扭轉的過程，從過去凡是尋找外界原因，開始學習向內尋找自我原因。通過學習，被教練者面對外界會充滿感恩，愿意對發(fā)在身邊的事負責任，敢于承諾，樂于付出，愿意與他人創(chuàng)造共贏局面。教練式領導力：模塊二《體驗式課程》時間：為期三天，教練的過程是一種獨有且賦能的溝通方式，即運用共情的傾聽和激發(fā)式提問引導被教練者搜尋自己內在的資源，深層次的提升他們的情緒智能（EI）與個人覺察，激發(fā)被教練者最終改變行為并對此負責，在這個過程中他們的能力和自信也得到

3.證券投資活動有關的財務顧問業(yè)務有哪些

財務顧問業(yè)務是指與證券交易、證券投資活動有關的咨詢、建議、策劃業(yè)務。

具體包括：為企業(yè)申請證券發(fā)行和上市提供改制改組、資產重組、前期輔導等方面的咨詢服務；為上市公司重大投資、收購兼并、關聯(lián)交易等業(yè)務提供咨詢服務；為法人、自然人及其他組織收購上市公司及相關的資產重組、債務重組等提供咨詢服務；為上市公司完善法人治理結構、設計經理層股票期權、職工持股計劃、投資者關系管理等提供咨詢服務；為上市公司再融資、資產重組、債務重組等資本營運提供融資策劃、方案設計、推介路演等方面的咨詢服務；為上市公司的債權人、債務人對上市公司進行債務重組、資產重組、相關的股權重組等提供咨詢服務以及中國證監(jiān)會認定的其他業(yè)務形式。

4.一個沙龍活動的組織要點有哪些

你好，我們深圳新征程企業(yè)管理咨詢公司主辦了眾多的沙龍活動，主要要點有：

1、明確沙龍的主題，確定一個討論點

2、明確哪些人參加，參加主題

3、沙龍的時間、地點、流程

4、對主講人或是主持人的邀請

5、沙龍會場的把控，氣氛的調節(jié)

6、確定沙龍活動順利進行的后勤服務工作

7、沙龍的評估與反饋

8、細節(jié)若干~~~~~

個人覺得，以上幾個上面基本就可以保障你有一個不錯的沙龍組織活動了，希望對你有用，祝你好運

5.什么是與證券交易,證券投資活動有關的財務顧問業(yè)務

我國證券公司的業(yè)務范圍包括：證券經紀，證券投資咨詢，與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問，證券承銷與保薦，證券自營，證券資產管理及其他證券業(yè)務。

《中華人民共和國證券法》規(guī)定，經國務院證券監(jiān)督管理機構批準，證券公司可以為客戶買賣證券提供融資融券服務及其他業(yè)務。（一）證券經紀業(yè)務證券經紀業(yè)務又稱“代理買賣證券業(yè)務”，是指證券公司接受客戶委托代客戶買賣有價證券的業(yè)務。

在證券經紀業(yè)務中，證券公司只收取一定比例的傭金作為業(yè)務收入。證券經紀業(yè)務分為柜臺代理買賣證券業(yè)務和通過證券交易所代理買賣證券業(yè)務。

目前，我國證券公司從事的經紀業(yè)務以通過證券交易所代理買賣證券業(yè)務為主。證券公司的柜臺代理買賣證券業(yè)務主要為在代股份轉讓系統(tǒng)進行交易的證券的代理買賣。

在證券經紀業(yè)務中，經紀委托關系的建立表現(xiàn)為開戶和委托兩個環(huán)節(jié)。經紀關系的建立只是確立了投資者和證券公司直接的代理關系，還沒有形成實質上的委托關系。

當投資者了具體的委托手續(xù)，即投資者填寫了委托單或自助委托及證券公司受理了委托，兩者就建立了受法律保護和約束的委托關系。經紀業(yè)務中的委托單，性質上相當于委托合同，不僅具有委托合同應具備的主要內容，而且明確了證券公司作為受托人的代理業(yè)務。

根據《證券公司監(jiān)督管理條例》的規(guī)定，證券公司從事證券經紀業(yè)務，可以委托證券公司以外的人員作為證券經紀人，代理其進行客戶招攬、客戶服務及產品銷售等活動。證券經紀人應當具有證券從業(yè)資格。

證券經紀人應當在證券公司的授權范圍內從事業(yè)務，并應當向客戶出示證券經紀人證書。2009年3月，中國證監(jiān)會發(fā)布《證券經紀人管理暫行規(guī)定》，對證券公司采用證券經紀人制度開展證券經紀業(yè)務營銷活動作出了進一步的明確規(guī)定。

（二）證券投資咨詢業(yè)務證券投資咨詢業(yè)務是指從事證券投資咨詢業(yè)務的機構及其咨詢人員為證券投資人或者客戶提供證券投資分析、預測或者建議等直接或者間接有償咨詢服務的活動。證券投資顧問業(yè)務是指證券公司、證券投資咨詢機構接受客戶委托，按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，并直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。

投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合及理財規(guī)劃建議等。發(fā)布證券研究報告是指證券公司、證券投資咨詢機構對證券及證券相關產品的價值、市場走勢或者相關影響因素進行分析，形成證券估值、投資評級等投資分析意見，制作證券研究報告，并向客戶發(fā)布的行為。

證券研究報告主要包括涉及證券及證券相關產品的價值分析報告、行業(yè)研究報告、投資策略報告等。證券研究報告可以采用書面或者電子文件形式。

（三）與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問業(yè)務財務顧問業(yè)務是指與證券交易、證券投資活動有關的咨詢、建議、策劃業(yè)務。它具體包括：為企業(yè)申請證券發(fā)行和上市提供改制改組、資產重組、前期輔導等方面的咨詢服務；為上市公司重大投資、收購兼并、關聯(lián)交易等業(yè)務提供咨詢服務；為法人、自然人及其他組織收購上市公司及相關的資產重組、債務重組等提供咨詢服務；為上市公司完善法人治理結構、設計經理層股票期權、職工持股計劃、投資者關系管理等提供咨詢服務；為上市公司再融資、資產重組、債務重組等資本營運提供融資策劃、方案設計、推介路演等方面的咨詢服務；為上市公司的債權人、債務人對上市公司進行債務重組、資產重組、相關的股權重組等提供咨詢服務以及中國證監(jiān)會認定的其他業(yè)務形式。

（四）證券承銷與保薦業(yè)務證券承銷是指證券公司代理證券發(fā)行人發(fā)行證券的行為。發(fā)行人向不特定對象公開發(fā)行的證券，法律、行政法規(guī)規(guī)定應當由證券公司承銷的，發(fā)行人應當同證券公司簽訂承銷協(xié)議。

證券承銷業(yè)務可以采取代銷或者包銷方式。證券包銷是指證券公司將發(fā)行人的證券按照協(xié)議全部購入或者在承銷期結束時將售后剩余證券全部自行購入的承銷方式，前者為全額包銷，后者為余額包銷。

證券代銷是指證券公司代發(fā)行人發(fā)售證券，在承銷期結束時，將未售出的證券全部退還給發(fā)行人的承銷方式?！吨腥A人民共和國證券法》還規(guī)定了承銷團的承銷方式，按照《中華人民共和國證券法》的規(guī)定，向不特定對象發(fā)行的證券票面總值超過人民幣5000萬元的，應當由承銷團承銷，承銷團由主承銷商和參與承銷的證券公司組成。

發(fā)行人申請公開發(fā)行股票、可轉換為股票的公司債券，依法采取承銷方式的，或者公開發(fā)行法律、行政法規(guī)規(guī)定實行保薦制度的其他證券的，應當聘請具有保薦資格的機構擔任保薦機構。證券公司履行保薦職責，應按規(guī)定注冊登記為保薦機構。

保薦機構負責證券發(fā)行的主承銷工作，負有對發(fā)行人進行盡職調查的義務，對公開發(fā)行募集文件的真實性、準確性、完整性進行核查，向中國證監(jiān)會出具保薦意見，并根據市場情況與發(fā)行人協(xié)商確定發(fā)行價格。（五）證券自營業(yè)務證券自營業(yè)務是指證券公司以自己的名義，以自有資金或者依法籌集的資金，為本公司買賣依法公開發(fā)行的股票、債券、權證、證券投資基金及中國證監(jiān)會認可的其他證券。